Помаранчевий ведмедик (англ.The Tangerine Bear).

Перед Різдвом на фабриці іграшок кипить робота. Всі діти чекають подарунків , тому потрібно встигнути зробити якомога більше красивих ляльок , веселих мавп і плюшевих ведмежат. Але одному ведмежаті не пощастило - в поспіху йому неправильно пришили рот , і замість посмішки вийшла сумовита гримаса . Таким він і потрапив на магазинну полицю , де його ніхто не хотів купувати. Ведмедик зовсім занепав духом і вже було вирішив , що так назавжди і залишиться один. Але в Різдво завжди трапляються дива і в маленькому магазинчику , який тепер став його будинком , Мішка несподівано зустрічає вірних друзів - таких же , як він дивних і дивакуватих іграшок ...